Documentação do produto.

O que a conta precisa ter

A instalação deve ser feita por um administrador. É o token dessa pessoa que permite ao widget carregar a lista de usuários da conta.

• Para os gatilhos Lead criado e Conversa aberta, a conta Kommo precisa estar nos planos Advanced, Pro ou Enterprise.
• Ponto, expediente, configuração e distribuição por Salesbot continuam disponíveis mesmo sem esses gatilhos automáticos.

Evite uma instalação que parece funcionar

Instalação segura

• Instale pela Central de Integrações da Kommo.
• Abra o widget e confirme se os usuários da conta foram carregados.
• Mantenha Distribuição ativa desligada durante a preparação. Essa é a configuração inicial do produto.

Se a equipe não aparecer

Confirme se quem instalou é administrador. Uma instalação feita por usuário comum não fornece ao widget a visão necessária da conta.

Configure cada usuário

Abra Usuários e expanda o nome de cada pessoa. Participar da distribuição é a regra principal: quando desligada, a pessoa nunca recebe por nenhuma porta.

• Pode entrar e sair da distribuição sozinho: permite alterar a própria participação.
• Pode bater o próprio ponto: quando desligado, somente um administrador registra o ponto dessa pessoa.
• Pode declarar o próprio expediente: quando desligado, somente um administrador edita a agenda.

Um critério para cada mecanismo

A oferta e o empurrão automático têm seletores independentes. É possível oferecer apenas para quem está com ponto aberto e, no vencimento, empurrar para quem estiver dentro do expediente.

• Sem exigência: participar basta.
• Ponto aberto: exige ponto iniciado e ainda não encerrado.
• Dentro do expediente: exige uma faixa declarada que cubra o horário atual.
• Ponto e expediente: exige os dois sinais.
• Ponto ou expediente: um dos sinais basta.
• Cascata: ponto aberto; se nunca houve registro de ponto hoje, o expediente decide. Quem encerrou o ponto não recebe.

Antes de salvar

Os três desenhos possíveis

• Só oferta: o lead é oferecido e, se ninguém aceitar até o fim, permanece com quem a Kommo colocou.
• Só empurrão: a política escolhe e atribui imediatamente.
• Oferta + empurrão: a equipe pode aceitar; se o prazo vencer em silêncio, o sistema atribui conforme o destino configurado.

Silêncio não é recusa

Escolha conforme o objetivo

• Rodízio por peso: percorre um ciclo formado pelas fatias.
• Há mais tempo sem ser atribuído: chama primeiro quem recebeu há mais tempo.
• Competição: todos os elegíveis veem ao mesmo tempo e o primeiro aceite leva. Só aparece quando a oferta está ligada.

Checklist de ativação

• Abra Usuários e confirme os contadores da oferta e do empurrão.
• Na guia Notificações, ligue o aviso e clique em Testar som em cada navegador usado pela equipe.
• Crie um lead de teste ou mova um lead de teste pelo fluxo configurado.
• Confirme o responsável final e os cinco campos da guia Distribuição no cartão do lead.
• Somente depois ligue Distribuição ativa para Lead criado e Conversa aberta.